Een relatie toevoegen
Een relatie kan een bedrijf, klant of contactpersoon zijn. Welke naam je ziet hangt af van je inrichting.
- Open Relaties.
- Maak een relatie aan en kies het passende type.
- Vul naam en relevante contact- of adresgegevens in.
- Verbind de contactpersoon met het juiste bedrijf of dossier.
- Bewaar de relatie en controleer de gekoppelde gegevens.
Waarom koppelen belangrijk is
Een opdracht gebruikt een relatie als klant. Een offerte moet bij de klant van die opdracht horen. Mail die je bewust bij een relatie of opdracht bewaart, helpt je de afspraken later terug te vinden. Je persoonlijke mailbox wordt daarmee niet automatisch volledig gedeeld.
Tags en selecties
Gebruik tags en eigen velden voor informatie die je werkelijk nodig hebt. Bij communicatie kun je segmenten gebruiken om een passende selectie te maken. Een contact in een selectie is niet automatisch toestemming om een nieuwsbrief te sturen.
Kom je er niet uit? Stel Jerryt je vraag.