Voor je begint
Zorg dat de relatie en de opdracht bestaan en bij elkaar horen. Vul je diensten, materialen of arbeid in je aanbod aan. Zo hoef je prijzen niet telkens opnieuw over te nemen.
Het voorstel opbouwen
De offerte-editor toont tegelijk een klantvoorbeeld en een interne berekening.
- Open Offertes & facturen en kies Offertes.
- Klik op Offerte maken.
- Kies het project. De klant en voorgestelde titel worden ingevuld; controleer ze.
- Maak het nieuwe voorstel aan en voeg regels uit je catalogus toe.
- Verdeel regels over gezamenlijke onderdelen, uitvoeringen en losse extra’s.
- Controleer hoeveelheden, eenheden, verkoopprijzen, btw, eventuele korting, geldigheid en voorwaarden.
- Bekijk het Klantvoorbeeld en de interne kostenberekening.
- Klik op Concept bewaren.
Uitvoeringen en extra’s
Een uitvoering is een alternatief dat de klant kan kiezen. Gezamenlijke regels gelden voor de basis. Losse extra’s kunnen boven op de gekozen uitvoering komen. Controleer de berekening voor iedere combinatie die je aanbiedt. Een interne materiaalbegroting is geen klantregel en hoort niet automatisch als meerwerk op het document.
Prijzen blijven controleerbaar
Een catalogusregel wordt als momentopname in het voorstel opgenomen. Een latere catalogusprijs is dus niet hetzelfde als een prijswijziging van een bestaand akkoord. Ontbrekende kostprijzen maken een marge onvolledig; vul die aan in plaats van een schijnbaar exacte winst aan te nemen.
Bewaren, delen en wijzigen
Een concept is nog geen klantakkoord. Gebruik Klantlinks & akkoord voor de beschikbare deelroute en controleer het document. Je kunt een PDF downloaden. Een geaccepteerde offerte is vergrendeld; gebruik Nieuwe versie voor gewijzigde afspraken. De eerdere momentopname blijft bestaan.
Kom je er niet uit? Stel Jerryt je vraag.