Benamingen kiezen
Dezelfde gegevensbasis kan verschillende woorden gebruiken. Kies bijvoorbeeld klanten, cliënten of bedrijven; projecten of trajecten; diensten of producten. Het veranderen van een naam verandert niet welke gegevens bij elkaar horen.
Je werkruimte aanpassen
Open de werkruimte-instellingen via je werkruimte of profiel. Pas de naam en beschikbare inrichting aan. Gebruik Eigen inrichting voor objecten, eigenschappen en verbanden. Controleer na een wijziging of je dossier, velden en weergaven nog bij je werkwijze passen.
Objecten en verbanden
Een object is een soort informatie, zoals een klant, opdracht of installatie. Een eigenschap beschrijft dat object. Een verband koppelt het aan iets anders: een contactpersoon hoort bijvoorbeeld bij een bedrijf en een offerte bij een opdracht. Houd de inrichting klein genoeg dat jij en je collega’s haar begrijpen.
Diensten als vertrekpunt
Vul je aanbod met je eigen werkzaamheden, tarieven en eenheden. De onboarding richt zich op diensten. Softwarebedrijven kunnen ook hun softwareaanbod voorbereiden. Controleer gevonden prijzen: een websitetekst is geen garantie dat een tarief actueel of voor deze klant toepasselijk is.
Kom je er niet uit? Stel Jerryt je vraag.