Een klantenlijst is een begin
Van Excel naar CRM.
Met je klantwerk erbij.
Overstappen van Excel naar een CRM is vooral een keuze over hoe je wilt werken. Wil je alleen namen en adressen bijhouden? Dan kan een overzichtelijke spreadsheet genoeg zijn. Wil je ook weten welke opdracht, contactpersoon en afspraak bij een klant hoort? Dan is het tijd om die samenhang te organiseren.
Niet alles kopiëren.
Het juiste verbinden.
Wanneer is de overstap nuttig?
Je probleem bepaalt
de juiste werkplek.
Meer software is niet automatisch beter. Zoek eerst uit welk dagelijks probleem je wilt oplossen. Een import is pas geslaagd wanneer je daarna ook weet waar nieuwe informatie hoort.
| Wat loopt er vast? | Eerst proberen | Wanneer MANE relevant wordt |
|---|---|---|
| Een kleine adressenlijst | Vaste kolommen en één beheerder | Als klanten ook aan opdrachten en contactpersonen gekoppeld moeten worden |
| Meerdere kopieën van de lijst | Eén afgesproken bron en duidelijke bewerkafspraken | Als collega’s dezelfde relatiecontext nodig hebben bij hun werk |
| Afspraken staan in losse mail | Bepaal welke afspraken bij het dossier horen | Als je relevante mail en notities bewust aan relaties en opdrachten wilt verbinden |
| Je mist de volgende actie | Maak per klant een concrete vervolgstap | Als die stap onderdeel moet worden van een opdracht en planning |
Een fictieve overstap
120 rijen zijn niet
vanzelf 120 klanten.
Een klein installatiebedrijf heeft een werkblad met 120 rijen. Sommige rijen zijn bedrijven, andere contactpersonen. Een paar klanten staan er twee keer in. De overstap begint niet met uploaden, maar met betekenis geven aan die rijen.
- 01
Kies wat meegaat
Maak een werkkopie. Laat verouderde contactgegevens en onnodige persoonlijke notities niet automatisch meeverhuizen. Bewaar de oorspronkelijke lijst als referentie.
- 02
Maak de structuur helder
Onderscheid bedrijf, contactpersoon en opdracht. Een bedrijfsnaam in een tekstkolom bewijst nog niet dat iedere gewenste koppeling correct wordt aangemaakt.
- 03
Test een kleine selectie
Exporteer het bedoelde werkblad als CSV. Controleer de veldkoppeling, dubbelen en voorvertoning in MANE voordat je bevestigt. Controleer daarna echte voorbeelden in de relatiedossiers.
- 04
Spreek het beheer af
Bepaal wie nieuwe relaties invoert en waar correcties gebeuren. Laat de oude lijst niet stilzwijgend een tweede actieve administratie worden.
Dit is een fictief migratievoorbeeld. MANE claimt hiermee geen automatische samenvoeging, synchronisatie met Excel of volledige projectmigratie.
Wat MANE ondersteunt
Een gecontroleerde import.
Daarna je eigen inrichting.
De gewone relatie-import ondersteunt CSV met maximaal 10.000 regels per import. Je koppelt kolommen aan velden, controleert dubbelen en bekijkt de voorvertoning. Artikelimport en leadimport hebben hun eigen route en limieten.
Bij Relaties kies je de kolommen die je nodig hebt. De selectie wordt per relatietype bewaard; de naam blijft zichtbaar. Eigen klantvelden verschijnen bij de kolomkeuze wanneer ze bij minstens één relatie zijn ingevuld. Zo maak je een bruikbaar overzicht in plaats van een kopie van ieder oud werkblad.
Lees de actuele relatiehandleiding- CSV is geen Excel-werkmapMicrosoft beschrijft CSV als tekstexport van het actieve werkblad. Opmaak en sommige werkmapfuncties blijven niet behouden. Controleer de inhoud van je export.
- Import is geen synchronisatieEen latere wijziging in je Excelbestand is niet vanzelf een wijziging in MANE. Spreek een beheerroutine af.
- Een e-mailadres is geen toestemmingEen geïmporteerd contact is niet automatisch beschikbaar voor marketing. Controleer herkomst, toestemming en uitschrijvingen apart.
Veelgestelde vragen
Een goede start is klein.
Kan ik mijn XLSX-bestand rechtstreeks importeren?
De gedocumenteerde gewone relatie-import werkt met CSV. Exporteer het juiste werkblad en controleer wat daarin terechtkomt. Deze pagina belooft geen directe XLSX-import.
Moet ik meteen mijn hele klantenbestand meenemen?
Nee. Begin met een kleine representatieve selectie, waaronder een bedrijf met contactpersoon en een mogelijk dubbel record. Controleer het resultaat voordat je de grotere selectie verwerkt.
Wat gebeurt er met mijn bestaande projecten?
De relatie-import is geen belofte van een volledige projectmigratie. Bepaal afzonderlijk welke opdrachten, bestanden en afspraken je nodig hebt en controleer de daarvoor geschikte route.
Wanneer kan ik beter bij mijn spreadsheet blijven?
Als je alleen een kleine lijst beheert, weinig vervolgwerk hebt en de gegevens betrouwbaar op één plek staan, kan een spreadsheet volstaan. Probeer MANE vooral wanneer de verbinding tussen klant, gesprek en werk ontbreekt.
Productclaimcontrole: MANE Docs: Relaties, 25 oktober 2026. Aanvullende bron: Microsoft: tekst- en CSV-bestanden importeren of exporteren. Keuzehulp en migratievoorbeeld zijn eigen toelichting.
Past dit bij jouw werk?
Probeer MANE met je eigen werkwijze. Controleer je gegevens, instellingen en voorstellen voordat je ze gebruikt.
2 weken gratis proberen · inclusief 500 AI-credits